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技術優勢突出 發展前景看好

發布時間:2017-11-14    點擊次數:次   
成版人豆奶app官网國內具實力的光纜及電纜用高分子改性新材料研發、生產及銷售的高新技術企業,擁有的三大係列產品包括聚烯烴類產品、熱塑性阻燃聚氨酯產品(TPU)和熱塑性聚氯乙烯產品(PVC),已實現輻照交聯阻燃聚烯烴材料等高端產品的技術突破和批量生產,是國內少數能實現替代進口的企業之一。
 
  要點
 
  成版人豆奶app官网是國內具實力的光纜及電纜用高分子改性新材料研發、生產及銷售的高新技術企業,擁有的三大係列產品包括聚烯烴類產品、熱塑性阻燃聚氨酯產品(TPU)和熱塑性聚氯乙烯產品(PVC),已實現輻照交聯阻燃聚烯烴材料等高端產品的技術突破和批量生產,是國內少數能實現替代進口的企業之一;
 
  通過重大資產重組並購的同一大股東旗下的深圳仕佳和河南仕佳是室內光纜領域的企業,4G基站用拉遠光纜占據全國70%以上市場份額,並遠銷歐、美、東南亞、印度等海外市場。傑科股份通過對深圳仕佳和河南仕佳的收購,打通了產業鏈上下遊,由於本身就屬於同一控製人下的實體,不存在企業文化和目標上的衝突,整合阻力較小,實現一加一大於二的整合效果是大概率事件;
 
  “互聯網+”已成為戰略,未來必須通過大規模建設4G/5G基站,加速光纖入戶的進程等手段在全國範圍內提升網速,還須建設無數個數據中心來實現核心計算和信息資源的處理,而基站建設、光纖入戶和數據中心恰恰都是室內光纜需求多的領域,加上電力、軍工、新能源汽車領域的放量,未來室內光纜及相關高分子材料市場有望持續增長;
 
  成版人豆奶app官网預測傑科股份206年、207年的營業收入分別為4億元、5億元,實現歸屬於掛牌公司股東的淨利潤分別為2500萬元、3000萬元,對應公司目前2248萬股本的每股收益分別為.元/股、.33元/股,對應公司5.5元/股股價的市盈率分別為3.65倍、.39倍,考慮到公司良好的成長性,給予公司二級市場股票“買入”評級。
 
   公司概況:具備核心優勢,經營業績持續增長
 
  成版人豆奶app官网是一家專業從事光纜及電纜用高分子改性新材料研發、生產及銷售的高新技術企業,為室內光纜、汽車線纜、UL電器安裝線、光伏線纜、機車線纜、電機引接線、通信電纜、電力線纜等領域用高分子材料的領頭企業。公司目前擁有的三大係列產品包括聚烯烴類產品、熱塑性阻燃聚氨酯產品(TPU)和熱塑性聚氯乙烯產品(PVC)。一直以來中高端線纜市場被國外企業陶氏化學、北歐化工壟斷,傑科股份通過持續不斷的技術研發,已實現輻照交聯阻燃聚烯烴材料等高端產品的技術突破和批量生產,是國內極少數能實現進口替代的企業之一。
 
  205年,成版人豆奶app官网以重大資產重組的方式收購了同一大股東旗下的深圳仕佳光纜技術有限公司和河南仕佳通信科技有限公司00%的股權,正式進入到下遊室內光纜領域。對深圳仕佳和河南仕佳的並購,使得傑科股份的產業鏈得以向下遊延伸,不僅有利於減少關聯交易,還有利於公司減少產品流轉的中間環節,節約成本,發揮協同效應,在擴大公司規模的同時進一步增強公司的市場競爭力。
 
  憑借突出的競爭優勢,並且受益於光通信行業整體景氣提升,傑科股份近幾年的經營業績得到持續增長。公司202年—205年實現的營業收入分別為0.67億元、0.89億元、.6億元和3.億元,年複合增長率高達66.63%;淨利潤分別為58.65萬元、829.3萬元870.96萬元和849.52萬元,年複合增長率為52.78%。
 
  2 高分子材料板塊技術優勢突出,毛利率高於同行
 
  成版人豆奶app官网作為全國具影響力的光纜、電纜用高分子材料企業之一,具備研發和生產全品類產品的能力,目前擁有3大類0多個係列的數百個品種的產品,不僅能夠生產普通線纜用高分子材料,還能生產具備特殊性能指標的特種線纜用高分子材料。公司主要係列產品低煙無鹵阻燃聚烯烴材料和輻照交聯輻照交聯阻燃聚烯烴材料屬於重點支持的新材料技術。其中,熱塑性低煙無鹵阻燃聚烯烴光纜護套料和輻照交聯阻燃聚烯烴電纜料技術和市場優勢突出,在室內光纜和電纜行業享有較高知名度。特別是輻照交聯阻燃聚烯烴電纜料毛利率超過25%,在國內UL電子線、汽車線纜等行業有良好的口碑,在國內中高端市場占有較高比例,並出口歐、美及東南亞市場。
 
  成版人豆奶app官网強大的產品實力主要源於其長期以來對研發投入和產品、技術、工藝的創新的高度重視。公司已建有一支業內的研發團隊,核心研發人員均具有多年相關行業的研發經曆,部分研發人員具有博士生導師、教授、副教授頭銜。憑借強大的研發創新能力,公司目前已獲得發明5項,實用新型3項,已受理的發明申請4項。先後研發出熱塑性阻燃聚氨酯彈性體材料,熱塑性低煙無鹵阻燃聚烯烴光電纜料,輻照交聯阻燃聚烯烴電線電纜料,汽車、電子電器、光伏、鐵路機車領域的線纜用輻照交聯阻燃料等具有競爭力的產品,打破了國外企業的技術壟斷,進口替代市場空間廣闊。此外,公司還參與過,包括《電線電纜用無鹵低煙阻燃電纜料》等多項行業標準的起草。
 
  依靠穩定的產品質量以及突出的產品開發能力,傑科股份已成為國內外主流線纜企業的首先供應商,主要客戶群為跨國公司、上市公司及國內各領域線纜行業的領頭企業,其中包括寶勝科技、江蘇中天、灝訊電纜、亨通電子等。公司主要產品熱塑性低煙無鹵阻燃聚烯烴光纜護套料和輻照交聯阻燃聚烯烴電纜料市場份額同行排名前列,其中生產的汽車薄壁電線用25℃輻照交聯阻燃聚烯烴電纜料廣泛應用於通用、一汽、二汽、北汽、比亞迪等主流汽車廠生產的汽車,占據該類產品細分市場60%以上的市場份額。
 
  成版人豆奶app官网堅持“技術效益型”路線,產品定位於中高端,因此獲得的毛利率也明顯高於同行。財報顯示,傑科股份高分子材料板塊203年—205年的毛利率分別為23.68%、22.46%、22.8%,大幅高於上市公司德威新材同期的4.2%、2.64%、3.44%以及萬馬股份同期的3.97%、5.62%和6.4%。
 
  3 線纜用高分子改性材料市場廣闊,得技術者得天下
 
  光纜、電纜用高分子改性材料作為光纜和電纜行業是配套產業,與光纜、電纜行業的發展趨勢息息相關。隨著電力、通信、軍工、新能源汽車等行業的發展,對線纜的安全性、穩定性、耐用性、機械物理性能等指標也提出了更高的要求,特別是近年來各國和相關監管部門對環保和安全的要求提高,普通PVC和燃燒後含煙含鹵素不具耐受性的傳統聚氯乙烯改性材料將逐步被淘汰,而具有低煙無鹵和阻燃耐高溫等特征的改性高分子材料的市場前景則被廣泛看好。
 
  成版人豆奶app官网認為,高分子改性材料是一個產品和技術更新速度非常快的行業,隻有具備強大產品開發能力並擁有核心技術的企業才能在市場競爭中長期立於不敗之地,而那些沒有研發能力,產品單一,隻能生產低附加值產品的企業將逐漸被淘汰或被兼並。傑科股份作為一家技術創新能力突出,產品品質和性能獲下遊大客戶高度認可的“技術效益型”企業,未來有望保持持續增長。

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